Intégrations des systèmes métier et CRM
Un employé IA connecté doit accéder aux données de sa mission. Vérifiez les rôles, les actions et les permissions de chaque intégration disponible. IanaiERP, QuickBooks et Shopify sont proposés ici ; les CRM et autres produits indiqués à venir sont encore en préparation.
Intégrations disponibles
ianaiERP
ERPConnectez les processus clients, ventes, achats, stocks et finance dans IanaiERP. Choisissez un rôle compatible et vérifiez les actions avant de programmer des routines. Les accès dépendent de la société connectée et des permissions accordées.
QuickBooks
ComptabiliteConnectez les clients, devis, factures, relances de paiement et approvisionnements pris en charge dans QuickBooks. Les rôles de tenue des comptes et de gestion des stocks offrent des points de départ adaptés. Vérifiez la couverture : toutes les opérations d’un ERP ne sont pas disponibles.
Shopify
E-CommerceConnectez les commandes, produits, questions clients et stocks Shopify. Choisissez le responsable e-commerce IA ou l’agent de vente IA selon votre mission. Vérifiez les actions et les règles d’approbation avant d’automatiser des modifications concernant les clients.
Intégrations logicielles et CRM à venir
Cette connexion est prévue mais n’est pas encore disponible. Inscrivez-vous aux notifications ou indiquez à notre équipe les données et actions nécessaires. Les capacités, la disponibilité et les prérequis seront confirmés au lancement.
Integration comptable complete avec Xero — factures, paiements et rapports financiers.
Integration ERP entreprise avec Oracle NetSuite pour les workflows metier complexes.
Gestion unifiee des tickets de support avec Zendesk — les AI Employees resolvent et gerent les tickets.
CRM et automatisation marketing avec HubSpot — prospects, contacts et campagnes.
Integration CRM entreprise avec Salesforce — opportunites, comptes et workflows.
Messagerie client avec Intercom — les AI Employees gerent les conversations et les tickets de support.
Integration helpdesk avec Freshdesk — gestion des tickets et communication client.
Gestion du pipeline commercial avec Pipedrive — affaires, contacts et activites.
E-mail marketing avec Mailchimp — campagnes, audiences et automatisation.
Préparer une connexion utile
Confirmer le compte et le périmètre
Identifiez la société ou boutique concernée et faites examiner les accès par un administrateur autorisé. Vérifiez que les données nécessaires sont présentes et à jour.
Associer les actions au rôle
Consultez les capacités et les rôles compatibles. Une connexion ne rend pas toutes les actions disponibles ; les permissions du rôle peuvent encore limiter les opérations.
Tester avant de programmer
Utilisez un dossier représentatif et un circuit de validation clair. Examinez le résultat et l’historique avant de répéter la tâche. Désignez les responsables des données manquantes et des exceptions.
Recevoir les annonces de nouvelles intégrations
Recevez une notification lors du lancement de nouvelles integrations.
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