Configurer les employés IA Wamino en 3 étapes
Connectez vos outils, définissez le rôle de votre employé IA, puis configurez et vérifiez ses routines. Explorez un exemple avant de créer le vôtre.
Explorez la configuration d’un employé IA
Exemple illustré, et non espace de travail actif ou enregistrement du produit. Aucun compte n’est connecté et aucun message n’est envoyé. Sélectionnez chaque étape pour découvrir un workflow de relance de paiement.
1. Connecter vos systèmes métier
Choisissez une intégration disponible pour les données nécessaires au rôle. Le système connecté reste la référence pour ces données.
À configurer
- 1Consultez les actions prises en charge et la disponibilité sur la page de l’intégration avant de choisir un rôle.
- 2Suivez la procédure de connexion avec un compte autorisé à accorder l’accès. Vérifiez l’entreprise à connecter.
- 3Identifiez les données nécessaires, comme les coordonnées clients et le statut des factures. Vérifiez l’accès avant d’attribuer une routine.
Exemple de workflow
- Système comptable
- Connexion autorisée
- Données clients et factures
2. Définir le rôle et son autorité
Partez d’un modèle de rôle, ajoutez le contexte métier et distinguez les actions autonomes de celles qui nécessitent une personne.
À configurer
- 1Choisissez une responsabilité, comme la relance des factures échues, et donnez un nom reconnaissable à l’employé.
- 2Précisez votre politique de paiement, le ton souhaité et la personne à contacter. Attribuez uniquement les canaux nécessaires.
- 3Définissez les règles de validation des exceptions. Un rappel peut suivre votre politique, tandis qu’un montant contesté est transmis à votre équipe.
Exemple de workflow
- Rôle de suivi des paiements
- Politique et canal de communication
- Règles de validation et de transfert
3. Configurer et vérifier les routines
Définissez le déclenchement, les étapes et le résultat souhaité. Examinez les premières activités avant d’élargir les responsabilités.
À configurer
- 1Choisissez un horaire ou un déclencheur pris en charge pour vérifier les factures échues. Convenez de la fréquence avec votre équipe.
- 2Décrivez la procédure : vérifier la facture, préparer la relance et transmettre les litiges ou informations manquantes à une personne.
- 3Examinez les premières tâches et leurs résultats. Ajustez le contexte ou les validations, puis suivez un objectif pertinent, comme la baisse des comptes échus non résolus.
Exemple de workflow
- Vérification planifiée
- Solde échu vérifié
- Rappel conforme à la politique
- Examen du résultat
Choisir la connexion adaptée à votre workflow
Consultez le répertoire des intégrations pour vérifier leur disponibilité et leurs workflows. Commencez par le système qui contient déjà les données de votre premier rôle.
FAQ CONFIGURATION
Questions avant de déployer un employé IA
Commencez par un rôle précis, définissez ses limites et élargissez ses responsabilités après avoir examiné le fonctionnement du workflow.
Combien de temps faut-il pour configurer un employé IA ?
Cela dépend du rôle, des systèmes connectés et des vérifications nécessaires à votre équipe. Commencez par un workflow, préparez son contexte et ses autorisations, puis examinez les premières tâches avant d’élargir son périmètre.
Faut-il savoir coder pour configurer des routines et des procédures ?
Les modèles de rôles, instructions, routines et règles de validation servent de point de départ. Un workflow pris en charge par un modèle ne nécessite pas de code. Un système personnalisé ou une intégration complexe peut demander une assistance technique.
Quelles autorisations et quels accès sont nécessaires ?
Ils dépendent du rôle et de l’intégration. Accordez uniquement les accès aux données, actions et canaux nécessaires au workflow. Définissez les validations et les transferts pour les décisions que votre équipe doit conserver.
Comment Wamino se connecte-t-il aux systèmes métier ?
Les intégrations disponibles utilisent leurs procédures de connexion et d’autorisation prises en charge. Vérifiez la disponibilité et les workflows sur chaque page, puis utilisez un compte autorisé à connecter la bonne entreprise. Les actions disponibles varient selon le système.
Que se passe-t-il face à un cas exceptionnel ?
Avant de démarrer une routine, indiquez qui doit examiner un litige, une information manquante ou une demande hors du périmètre du rôle. Examinez ces cas avec votre équipe et complétez les instructions si nécessaire.
Puis-je personnaliser un modèle de rôle ?
Oui. Adaptez les responsabilités, le contexte métier, les canaux, horaires, procédures, autorisations et objectifs. Vérifiez que vos systèmes connectés prennent en charge les actions nécessaires au workflow.