業務に合ったAI従業員を見つけましょう
担当業務を決め、必要なシステムを接続し、仕事のルールを設定します。以下の役割から最初に任せる業務を選んでください。
AI受付担当
受付・予約予約にはカレンダー接続が必要事業情報に基づいて着信と質問に対応し、対応カレンダーを使ってお客様の予約を支援します。
詳しく見るAI記帳アシスタント
オペレーションQuickBooks対応QuickBooks向けオールインワンの顧客業務管理
AI在庫管理担当
オペレーションQuickBooks対応QuickBooks向け在庫・仕入先管理スペシャリスト
AI EC運営担当
全般Shopify対応オンラインストア向けオールインワンAI
AI店舗スタッフ
サポートShopify対応オンラインショッパー向けの親切なサポート
AIマーケティング担当
マーケティング接続不要データドリブンなキャンペーンとリード獲得
AI営業担当
営業ERPが必要手間をかけずにより多くの商談を成約
AIカスタマーサポート
サポートERPが必要24/7対応で確実に問題を解決
AI業務アシスタント
オペレーションERPが必要効率化されたフルフィルメントとサプライチェーン
AI会計担当
財務ERPが必要プロフェッショナルな入金回収と財務の可視化
AIエグゼクティブアシスタント
全般ERPが必要戦略的統括とチームコーディネーション
最初のAI従業員の選び方
繰り返し行う業務から始める
予約電話、未払い請求書の確認、注文への問い合わせ、在庫不足の確認など、明確に説明できる業務が適しています。開始条件、必要な情報、成功の基準を決めましょう。最初の範囲を絞ると、拡張する前に品質を評価しやすくなります。再現できる手順と例外を確認する担当者も必要です。
利用中のシステムに合わせる
QuickBooksの役割は顧客業務と供給管理、Shopifyの役割は店舗運営と顧客サービスに対応します。IanaiERPは営業、サポート、運用、会計、経営の役割を支えます。マーケティングエージェントはERPなしで始められますが、業務データを使う作業には適切なツール接続が必要です。各カードと連携ページで要件を確認してください。
受付業務と社内業務を分ける
AI受付は着信、顧客の質問、予約の窓口に適しています。事業情報、空き時間、対応カレンダーを準備してください。社内向けの役割は顧客、注文、請求書、在庫の記録を使います。QuickBooksのAI記帳担当とIanaiERPのAI会計担当は要件が異なり、同じ機能を持つわけでも専門家の判断を代替するわけでもありません。
手順と権限の境界を伝える
役割は初期設定であり、自社を完全に理解しているわけではありません。最新の方針、承認済み回答、引き継ぎ先、例外処理の事例を用意してください。自動実行と承認が必要な操作を区別しましょう。注文状況の確認と返金では異なる承認ルールが必要です。財務や顧客に関する権限は担当業務に合わせます。
全体の流れを試す
代表的なケースを最初から最後まで実行し、情報不足のケースと人に引き継ぐケースも確認します。接続先の記録、提案または実行した操作、活動履歴を確認してください。初期の業務をレビューする担当者を決め、例外から手順を改善します。定期実行には明確な目的と適切な頻度が必要です。
実務上の成果を測る
応答時間、未処理のフォローアップ、準備時間など、チームに重要な指標を一つ選びます。現在の方法と比較し、件数だけでなく引き継ぎ品質も確認してください。一つの役割と管理できる量から始め、安定してから責任や人数を増やします。料金、アクセス権、接続ごとの対応操作も判断に含めましょう。