3つのステップでWamino AI従業員を設定
業務ツールを接続し、AI従業員の役割を決め、ルーティンを設定して確認します。作成前に設定例をご覧ください。
AI従業員の設定を体験
説明用の図解であり、実際のワークスペースや製品の録画ではありません。アカウントの接続やメッセージの送信は行いません。各ステップを選んで、入金確認のフォローアップ業務を確認できます。
1. 業務システムを接続
必要なデータに対応する利用可能な連携を選びます。接続したシステムを業務データの基準にします。
設定する項目
- 1役割を選ぶ前に、連携ページで対応する操作と提供状況を確認します。
- 2アクセスを許可できるアカウントで、そのシステムの接続手順に従います。接続する会社が正しいことを確認します。
- 3顧客情報や請求書の状態など、業務に必要なデータを明確にし、ルーティンを割り当てる前にアクセスを確認します。
業務フローの例
- 会計システム
- 許可された接続
- 顧客と請求書の情報
2. 役割と権限を定義
役割テンプレートに業務情報を追加し、自律的に処理する範囲と人の確認が必要な範囲を決めます。
設定する項目
- 1期限を過ぎた請求書のフォローアップなど、1つの責任を選び、わかりやすい名前を付けます。
- 2支払い方針、希望する口調、引き継ぎ先を指定します。役割に必要な連絡チャネルだけを割り当てます。
- 3例外の承認基準を定めます。支払い案内は方針に従い、金額への異議はチームに引き継ぐように構成できます。
業務フローの例
- 入金フォローの役割
- 方針と連絡チャネル
- 承認と引き継ぎの基準
3. ルーティンを設定して確認
開始条件、処理手順、目指す結果を決めます。担当範囲を広げる前に、初期の活動を確認します。
設定する項目
- 1期限超過の請求書を確認するスケジュールや対応トリガーを選び、時間と頻度をチームで決めます。
- 2請求書の確認、適切な案内の準備、異議や情報不足の担当者への引き継ぎなど、手順を記述します。
- 3最初のタスクと結果を確認します。業務情報や承認ルールを調整し、未解決の期限超過口座を減らすなど、有意義な目標を追跡します。
業務フローの例
- 予定された請求書確認
- 期限超過残高を確認
- 方針に沿った案内
- タスクの結果を確認
業務に必要な接続を選ぶ
連携一覧で提供状況と対応する業務を確認してください。最初の役割に必要なデータをすでに管理しているシステムから始めます。
設定に関するFAQ
AI従業員の導入前によくある質問
明確な役割と権限から始め、業務の動きを確認しながら担当範囲を広げましょう。
AI従業員の設定にはどのくらい時間がかかりますか？
役割、接続システム、チームに必要な確認によって異なります。1つの業務から始め、情報と権限を準備し、範囲を広げる前に最初のタスクを確認してください。
ルーティンや手順の設定にプログラミングは必要ですか？
役割テンプレート、業務指示、ルーティン、承認基準を基に設定します。対応するテンプレート業務にコードの記述は不要です。独自システムや複雑な連携には技術支援が必要な場合があります。
どのような権限とシステムアクセスが必要ですか？
役割と連携によって異なります。担当業務に必要なデータ、操作、チャネルだけにアクセスを許可してください。チームが判断すべき事項には承認と引き継ぎの基準を定めます。
Waminoは実際の業務システムにどう接続しますか？
各連携が対応する接続・認証の手順を使用します。連携ページで提供状況と業務を確認し、正しい会社を接続する権限があるアカウントを使用してください。すべてのシステムが同じ操作に対応するわけではありません。
AI従業員が例外的な状況に遭遇した場合は？
ルーティンを始める前に、異議、情報不足、権限外の依頼を確認する担当者を指定してください。こうした事例をチームで確認し、不足している業務指示を補います。
既存の役割テンプレートをカスタマイズできますか？
はい。責任、業務情報、チャネル、スケジュール、手順、権限、目標を調整できます。必要な操作に接続システムが対応しているか確認してください。