業務システム・CRM連携
AI従業員には担当業務に必要な記録へのアクセスが必要です。利用できる連携から役割と操作を確認し、権限を決めましょう。IanaiERP、QuickBooks、Shopifyは現在対応しています。近日公開のCRMなどは計画段階です。
利用可能なプラットフォーム連携
ianaiERP
ERPIanaiERPの顧客、営業、購買、在庫、財務業務をつなぎます。定期業務を割り当てる前に、対応する役割と操作を確認してください。アクセスは接続する会社と付与した権限に応じます。
QuickBooks
会計QuickBooksの顧客、見積もり、請求書、支払いフォロー、対応する供給業務をつなぎます。AI記帳担当とAI在庫管理担当が役割ごとの出発点です。すべてのERP操作には対応しないため、機能範囲を確認してください。
Shopify
EコマースShopifyの注文、商品、顧客の質問、在庫情報をつなぎます。業務に合わせてAI Eコマース担当またはAI小売担当を選びましょう。顧客に影響する変更を自動化する前に、対応操作と承認ルールを確認してください。
今後のソフトウェア・CRM連携
この連携は計画段階で、まだ接続できません。通知リストに登録するか、必要な記録と操作をチームにお知らせください。提供時期、対応操作、設定要件は公開時にご案内します。
Xeroとのフル会計連携 — 請求書、支払い、財務レポートに対応。
複雑な業務ワークフロー向けのOracle NetSuiteとのエンタープライズERP連携。
Zendeskとの統合サポートチケット管理 — AI Employeeがチケットを解決・管理。
HubSpotとのCRMおよびマーケティングオートメーション — リード、コンタクト、キャンペーンに対応。
SalesforceとのエンタープライズCRM連携 — 商談、アカウント、ワークフローに対応。
Intercomとのカスタマーメッセージング — AI Employeeが会話とサポートチケットに対応。
Freshdeskとのサポートデスク連携 — チケット管理と顧客コミュニケーション。
Pipedriveとのセールスパイプライン管理 — 案件、コンタクト、アクティビティに対応。
Mailchimpとのメールマーケティング — キャンペーン、オーディエンス、オートメーションに対応。
実務に役立つ接続を準備する
アカウントと範囲を確認
接続する会社や店舗を決め、権限のある管理者にアクセスを確認してもらいます。最初の業務に必要な記録が揃い、最新であることを確認してください。
役割に合う操作を確認
機能一覧と対応役割から担当業務を確認します。接続してもすべての操作が使えるわけではなく、役割の権限でさらに制限される場合があります。
試して確認してから定期化
代表的な記録と明確な承認経路で始めます。定期実行の前に結果と活動履歴を確認し、データ不足やアクセス問題、例外を処理する担当者を決めましょう。
新しい連携の公開通知を受け取る
新しいインテグレーションの提供開始時に通知を受け取れます。