Wamino KI-Mitarbeiter in 3 Schritten einrichten
Verbinden Sie Ihre Tools, definieren Sie die Rolle Ihres KI-Mitarbeiters und richten Sie überprüfbare Routinen ein. Entdecken Sie zuerst ein Beispiel.
Die Einrichtung eines KI-Mitarbeiters erkunden
Veranschaulichtes Beispiel, kein aktiver Arbeitsbereich und keine Produktaufnahme. Es werden keine Konten verbunden oder Nachrichten versendet. Wählen Sie die Schritte eines Workflows zur Zahlungsnachverfolgung aus.
1. Geschäftssysteme verbinden
Wählen Sie eine verfügbare Integration für die benötigten Daten. Das verbundene System bleibt die maßgebliche Datenquelle.
Was Sie einrichten
- 1Prüfen Sie vor der Rollenwahl auf der Integrationsseite Verfügbarkeit und unterstützte Aktionen.
- 2Nutzen Sie den Verbindungsablauf mit einem Konto, das Zugriff gewähren darf. Prüfen Sie, welches Unternehmen verbunden wird.
- 3Bestimmen Sie benötigte Daten wie Kundendetails und Rechnungsstatus. Prüfen Sie den Zugriff, bevor Sie eine Routine zuweisen.
Beispielablauf
- Buchhaltungssystem
- Autorisierte Verbindung
- Kunden- und Rechnungsdaten
2. Rolle und Befugnisse festlegen
Beginnen Sie mit einer Rollenvorlage, ergänzen Sie den Geschäftskontext und legen Sie fest, welche Entscheidungen eine Person benötigen.
Was Sie einrichten
- 1Wählen Sie eine Aufgabe, etwa die Nachverfolgung überfälliger Rechnungen, und vergeben Sie einen erkennbaren Namen.
- 2Hinterlegen Sie Zahlungsregeln, gewünschten Ton und einen Eskalationskontakt. Weisen Sie nur benötigte Kommunikationskanäle zu.
- 3Definieren Sie Freigabegrenzen für Ausnahmen. Eine Erinnerung folgt Ihren Regeln; eine strittige Forderung wird Ihrem Team vorgelegt.
Beispielablauf
- Rolle für Zahlungsnachverfolgung
- Regeln und Kommunikationskanal
- Freigabe- und Eskalationsgrenzen
3. Routinen einrichten und prüfen
Legen Sie Auslöser, Schritte und gewünschtes Ergebnis fest. Prüfen Sie die ersten Aktivitäten, bevor Sie den Aufgabenbereich erweitern.
Was Sie einrichten
- 1Wählen Sie einen Zeitplan oder unterstützten Auslöser zur Rechnungsprüfung. Stimmen Sie Zeitpunkt und Häufigkeit mit dem Team ab.
- 2Beschreiben Sie den Ablauf: Status prüfen, passende Erinnerung vorbereiten und Streitfälle oder fehlende Informationen an eine Person weiterleiten.
- 3Prüfen Sie erste Aufgaben und Ergebnisse. Passen Sie Kontext oder Freigaben an und verfolgen Sie ein sinnvolles Ziel, etwa weniger ungeklärte überfällige Konten.
Beispielablauf
- Geplante Rechnungsprüfung
- Überfälliger Betrag bestätigt
- Erinnerung gemäß Regeln
- Ergebnis prüfen
Die passende Verbindung für Ihren Workflow
Prüfen Sie im Integrationsverzeichnis Verfügbarkeit und unterstützte Abläufe. Beginnen Sie mit dem System, das die Daten für Ihre erste Rolle bereits enthält.
FRAGEN ZUR EINRICHTUNG
Fragen vor dem Einsatz eines KI-Mitarbeiters
Beginnen Sie mit einer klaren Rolle und festen Grenzen. Erweitern Sie die Verantwortung nach Prüfung des Ablaufs.
Wie lange dauert die Einrichtung eines KI-Mitarbeiters?
Das hängt von der Rolle, den verbundenen Systemen und den Prüfungen Ihres Teams ab. Beginnen Sie mit einem Workflow, bereiten Sie Kontext und Berechtigungen vor und prüfen Sie die ersten Aufgaben vor einer Erweiterung.
Brauche ich Programmierkenntnisse für Routinen und Verfahren?
Rollenvorlagen, Arbeitsanweisungen, Routinen und Freigabegrenzen bilden die Grundlage. Für einen unterstützten Vorlagen-Workflow müssen Sie keinen Code schreiben. Eigene Systeme oder komplexe Integrationen können technische Unterstützung erfordern.
Welche Berechtigungen und Systemzugriffe sind nötig?
Das hängt von Rolle und Integration ab. Gewähren Sie nur Zugriff auf Daten, Aktionen und Kanäle, die der Workflow benötigt. Definieren Sie Freigabe- und Eskalationsgrenzen für Entscheidungen, die beim Team bleiben sollen.
Wie verbindet sich Wamino mit Geschäftssystemen?
Verfügbare Integrationen nutzen die jeweils unterstützten Verbindungs- und Autorisierungsabläufe. Prüfen Sie Verfügbarkeit und Workflows auf der Integrationsseite und verwenden Sie ein berechtigtes Konto für das richtige Unternehmen. Nicht jedes System unterstützt dieselben Aktionen.
Was passiert bei einem Ausnahmefall?
Legen Sie vor dem Start fest, wer Streitfälle, fehlende Informationen oder Anfragen außerhalb der Befugnisse prüft. Besprechen Sie solche Fälle im Team und ergänzen Sie die Arbeitsanweisungen, wenn Sie Lücken erkennen.
Kann ich eine vorgefertigte Rollenvorlage anpassen?
Ja. Passen Sie Verantwortung, Geschäftskontext, Kanäle, Zeitpläne, Verfahren, Berechtigungen und Ziele an. Prüfen Sie, ob die verbundenen Systeme die für Ihren Workflow benötigten Aktionen unterstützen.