3단계로 Wamino AI 직원 설정하기
사용 중인 도구를 연결하고, AI 직원의 역할을 정한 다음 루틴을 설정하고 검토하세요. 직접 만들기 전에 예시로 설정 흐름을 살펴보세요.
AI 직원 설정 살펴보기
실제 작업 공간이나 제품 녹화가 아닌 설명용 예시입니다. 계정은 연결되지 않고 메시지도 전송되지 않습니다. 각 단계를 선택해 미수금 후속 연락 업무의 흐름을 확인하세요.
1. 업무 시스템 연결
AI 직원에게 필요한 데이터에 맞는 연동을 선택하세요. 연결된 시스템이 업무 데이터의 기준이 됩니다.
설정할 항목
- 1역할을 선택하기 전에 연동 페이지에서 지원 작업과 제공 여부를 확인하세요.
- 2접근 권한을 부여할 수 있는 계정으로 해당 시스템의 연결 절차를 진행하세요. 연결할 회사가 맞는지 확인하세요.
- 3고객 정보나 청구서 상태처럼 업무에 필요한 데이터를 정하고, 루틴을 맡기기 전에 접근 권한을 확인하세요.
업무 흐름 예시
- 회계 시스템
- 권한을 부여한 연결
- 고객 및 청구서 정보
2. 역할과 권한 정의
역할 템플릿에서 시작해 업무 정보를 추가하고, 직접 처리할 일과 담당자 검토가 필요한 일을 구분하세요.
설정할 항목
- 1연체 청구서 후속 연락처럼 하나의 책임을 선택하고 팀이 알아보기 쉬운 이름을 지어 주세요.
- 2결제 정책, 선호하는 말투, 검토 담당자를 알려 주세요. 역할에 필요한 소통 채널만 지정하세요.
- 3예외 상황의 승인 기준을 정하세요. 결제 안내는 정책에 따라 진행하고, 금액에 대한 이의 제기는 팀에 전달하도록 구성할 수 있습니다.
업무 흐름 예시
- 결제 후속 연락 역할
- 정책과 소통 채널
- 승인 및 담당자 전달 기준
3. 루틴 설정과 검토
업무를 시작할 시점, 처리 단계, 원하는 결과를 정하세요. 담당 범위를 넓히기 전에 초기 활동을 검토하세요.
설정할 항목
- 1연체 청구서를 확인할 일정이나 지원되는 트리거를 선택하고, 실행 시간과 주기를 팀과 정하세요.
- 2청구서 상태 확인, 적절한 후속 연락 준비, 이의 제기나 정보 부족 시 담당자 전달 등 처리 절차를 작성하세요.
- 3첫 작업과 결과를 검토하세요. 업무 정보나 승인 규칙을 조정하고, 미해결 연체 계정 감소처럼 의미 있는 목표를 추적하세요.
업무 흐름 예시
- 예약된 청구서 확인
- 연체 잔액 확인
- 정책에 따른 안내
- 작업 결과 검토
업무에 필요한 연결 선택하기
연동 목록에서 제공 여부와 지원 업무를 확인하세요. 첫 역할에 필요한 데이터를 이미 보관 중인 시스템부터 시작하세요.
설정 FAQ
AI 직원 도입 전 자주 묻는 질문
하나의 역할부터 시작해 권한을 정하고, 실제 업무 흐름을 검토하며 담당 범위를 넓히세요.
AI 직원 설정에 얼마나 걸리나요?
역할, 연결 시스템, 팀의 검토 범위에 따라 다릅니다. 하나의 업무부터 시작해 필요한 정보와 권한을 준비하고, 담당 범위를 넓히기 전에 첫 작업을 검토하세요.
루틴과 절차를 설정하려면 코딩이 필요한가요?
역할 템플릿, 업무 지침, 루틴, 승인 기준을 바탕으로 설정합니다. 지원되는 템플릿 업무에는 코딩이 필요하지 않습니다. 자체 시스템이나 복잡한 연동에는 기술 지원이 필요할 수 있습니다.
AI 직원에게 어떤 접근 권한이 필요한가요?
역할과 연동에 따라 다릅니다. 맡긴 업무에 필요한 데이터, 작업, 채널에만 접근 권한을 부여하세요. 팀이 직접 판단할 사안은 승인과 담당자 전달 기준으로 정하세요.
Wamino는 실제 업무 시스템에 어떻게 연결되나요?
각 연동이 지원하는 연결 및 인증 절차를 사용합니다. 연동 페이지에서 제공 여부와 지원 업무를 확인하고, 올바른 회사를 연결할 권한이 있는 계정을 사용하세요. 모든 시스템이 같은 작업을 지원하는 것은 아닙니다.
AI 직원이 예외 상황을 만나면 어떻게 하나요?
루틴을 시작하기 전에 이의 제기, 정보 부족, 권한 밖 요청을 검토할 담당자를 지정하세요. 이런 사례를 팀과 검토하고 부족한 지침을 보완하세요.
기본 역할 템플릿을 수정할 수 있나요?
네. 템플릿을 출발점으로 책임, 업무 정보, 채널, 일정, 절차, 권한, 목표를 조정할 수 있습니다. 필요한 작업을 연결 시스템이 지원하는지 확인하세요.